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产业链上游薄弱之痛—赛迪顾问分析日本地震对中国电子信息产业的影响分析

    2011年3月11日,日本近海发生9级强震。此次地震不仅直接影响日本经济复苏的步伐,同时对日本电子信息产业也带来了强烈冲击,日本是全球电子信息产业大国,其产业的兴衰对全球有着巨大影响。中国是日本的邻国,两国的电子信息产业具有高度的互补性。日本地震对中国电子信息产业的不同领域也将产生不同程度的影响。

    此次日本地震,对其上游原材料及元器件行业的影响远远大于下游电子整机行业。由于目前日本是全球电子信息产业链上游环节的主要供应者,因而地震对日本上游原材料及元器件产业的影响,将迅速通过产业链的传递效应扩散至全球电子信息产业,其综合影响不容小觑。

    此次地震对中国电子信息产业的影响,主要表现在如下几个方面:
    1、上游原材料将出现供货紧张,国内相关企业生产将受制约
    此次地震对日本硅材料、液晶材料,以及部分半导体、电子元件的生产造成的直接损失较大。且受电力不足、物流不畅的影响,各行业未来的整体开工状况也难以确定。受此影响,一段时间内全球电子材料和元器件市场将出现供应短缺状况。国内LCD面板、电子元器件制造行业中依赖日本原材料供应的企业,以及依赖日本核心部件进行组装的中国电子企业将面临短期负面冲击。原材料缺货将直接造成相关企业产量的下降。
    2、上游产品价格将止跌上涨,下游企业成本负担将有所加重
    2010年初以来,硅材料、液晶材料价格普遍呈现下跌走势。受此次地震的实质与心理影响,预计全球硅材料、液晶材料价格将止跌上涨。这一涨价趋势估计将迅速沿产业链向下游传递,并导致半导体、电子元  件、LCD、LED、光伏等元器件企业,以及下游电子整机企业采购成本的上升,相关企业的利润水平将因此受到较大影响。
    3、日企本土母公司受灾减产,将影响国内相关代工企业订单
    受此次地震带来的直接与间接影响,大量日本企业位于本土的工厂出现不同程度的减产。由于一般处于产业链上游,国内相关子公司、以及为其提供代工业务的台资企业和内资企业,订单减少,而受到影响。
    4、市场将寻找新供应商,国内相关行业将从进口替代中受益
    日本是全球重要的电子产品生产国,也是全球领先的元件厂商主要出口地。如全球市场因此次地震出现供货不足、价格上涨的状况,则硅材料、液晶材料、半导体、电子元件,以及部分下游整机领域的国内厂商,将因进口替代效应而直接受益。此外,地震使得日本本土的高端电子产品供应紧张,导致有能力对其产品形成替代的国外企业,其产能部分向高端产品转换,因此将在中低端电子市场遗留更多的市场空间。
    5、日本进行灾后重建,将催生相关产品配套需求
    此次地震导致震区的工厂、电力、通信等基础设施不同程度受损,同时众多家庭也受到直接影响。未来的灾区重建需要大量工业设备、通信设备、以及家用电器等电子产品。这些需求将为相关国内企业创造市场机会,并使国内企业、以及日本在中国的配套企业和代工企业从中受益。
    6、日本电子信息产业将加速向外转移,为相关区域承接转移创造机会
    受此次地震影响,日本企业出于风险转移的目的将重新调整其产业布局,并加速向海外转移生产能力的步伐。亚太区域及中国作为日资企业的主要投资目的国,将在本轮产业转移中获得新的机遇。特别是上游的原材料和设备环节,承接产业转移的机会更大。

 
 
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